Один из крупнейших в Бразилии независимых менеджеров хедж-фондов отказался от медвежьего взгляда на Tesla Inc., производителя электромобилей, которым руководит Элон Маск.
Адам Капитал пересмотрел короткую позицию по акциям Tesla, заявив в ежемесячной записке для клиентов, что повышение операционной эффективности компании подорвало ее инвестиционный тезис. Размер короткой позиции фирмы не разглашается.
Результаты Tesla за третий квартал в прошлом месяце развеяли некоторые опасения инвесторов по поводу спроса на ее электромобили и способности компании выпускать автомобили, сохраняя при этом высокую маржу.
Adam Capital управляет около 23,7 млрд реалов (5,9 млрд долларов США) и был основан в 2016 году Марсио Аппелем и Андре Сальгадо, ветеранами хедж-фондов из Banco Safra SA и бразильского подразделения Banco Santander. Фирма быстро стала одним из крупнейших в стране независимых управляющих хедж-фондами, и ее флагманский фонд перешел под управление 10 миллиардов реалов менее чем через год после своего запуска.
Адам Капитал не может быть один. В то время как некоторые говорят, что прибыль Tesla за отчетный период, возможно, не будет устойчивой в долгосрочной перспективе.
«Under Armour» шорт-продавцы сорвали куш после того, как стало известно о проводимых Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Министерством юстиции США расследований практики бухгалтерского учета компании, акции которой ожидают своего крупнейшего однодневного спада за два года.
По данным аналитической компании S3 Partners, продавцы коротких позиций заработали более 130 миллионов долларов США в виде прибыли от рынка по акциям класса А, так как акции в понедельник упали на 20 процентов. «Это ликвидирует убыток на текущий год в размере 79,7 млн. Долл. США, что поставит коротких продавцов в тупик на 2019 год», - говорится в сообщении компании.
Короткие проценты составляли около 20,7% имеющихся акций по состоянию на 1 ноября, чуть не достигнув максимума года несколькими днями ранее, и выросли с 12% в феврале, согласно данным, собранным S3. «Условно, или в долларах, подверженных риску, до сегодняшнего падения, оцениваемого в 819,8 млн. Долл. США до открытия», что делает Under Armour (класс А) вторым по величине в США котирующимся акционерным капиталом в отрасли «Одежда, аксессуары и роскошь».
ТОРОНТО. Инвестиционные фирмы, принадлежащие трем крупнейшим банкам Канады, договорились о выплате штрафа в полмиллиона долларов для урегулирования обвинений в ненадлежащей торговле акциями.
Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады или IIROC заявляет, что слушательская комиссия приняла соглашение, согласно которому RBC Dominion Securities, Scotia Capital Inc. и TD Securities Inc. каждый будет платить штраф в размере 500 000 долларов США плюс издержки в размере 10 000 долларов США каждый - для урегулирования расходов, которыми они торговали Обеспечение средствами, отличными от входа заказа на рынке.
В согласованном заявлении IIROC говорится, что три канадские фирмы решили присоединиться к ведущему страховщику Goldman Sachs & Co. LLC в мае 2018 года, чтобы помочь Royal Dutch Shell продать 97,6 миллиона акций Canadian Natural Resources Ltd.
Goldman Sachs должен был приобрести акции в соответствии с законодательством США о ценных бумагах на основе «купленной сделки», что означало, что акции будут продаваться с определенной скидкой от рыночной цены закрытия. Каждый член консорциума по андеррайтингу согласился продать одну четверть акций, причем Goldman Sachs отвечает за расчеты по сделкам и за раскрытие необходимых нормативных документов США.
Однако Goldman Sachs обнаружил, что не может поставить акции некоторым канадским учреждениям, которые не имеют счетов или не требуют конвертации валюты, и вместо этого направил эти акции трем канадским фирмам для урегулирования сделок со своими клиентами.
IIROC говорит, что эти сделки должны были быть заключены на рынке, если только они не были защищены исключением, что нарушает меру, направленную на повышение видимости на рынке. Это сказало, что в значительной степени техническое нарушение не нанесло никакого вреда клиентам.
ZAR: крайне необходим ралли в южноафриканском рэнде после того, как Moody's сохранило свой рейтинг инвестиционного уровня на уровне Baa3, хотя и понизило их прогноз со стабильного на негативный. Тем не менее, тот факт, что Южная Африка, по крайней мере, пока что не попала в нежелательный статус, был достаточным для восстановления ZAR. Тем не менее, угроза понижения сохраняется, поскольку Moody's подчеркивает, что бюджет 2020 года будет ключевым в определении позиции Moody's в отношении суверенного рейтинга Южной Африки.
EUR: относительно спокойное начало недели для евро, поскольку участники рынка ожидают первого выступления Кристины Лагард на посту президента ЕЦБ. Инвесторы будут стремиться оценить позицию президента в отношении денежно-кредитной политики, в то время как комментарии, касающиеся фискального стимулирования, будут особенно тщательно изучены в свете недавней риторики ЕЦБ. Индекс деловой активности в производственном секторе продемонстрировал небольшой рост, однако, учитывая, что это очень низкая база, реакция на евро была приглушена. Тем не менее, рынки опционов, похоже, демонстрируют признаки растущего уклона в евро с изменениями риска по всей кривой, показывающими спрос на верхнюю защиту.
